URGENTE: BTG Impulsionará R$ 10 Bi na Cosan, Reduzindo Dívida em 57%! Descubra os Detalhes!

O BTG Pactual e a Perfin estão se juntando para um aumento de capital de R$ 10 bilhões na Cosan, empresa liderada por Rubens Ometto. Esse movimento visa reequilibrar a estrutura financeira da holding e traz para o bloco de controle dois investidores experientes em infraestrutura.

É importante ressaltar que os recursos obtidos com essa oferta não serão direcionados para capitalizar a Raízen, a empresa do setor de combustíveis da Cosan. A reestruturação financeira da Raízen ainda está em discussão com a Shell.

No novo acordo, um consórcio composto pela Aguassanta (o family office de Ometto), o BTG e a Perfin investirá um total de R$ 7,25 bilhões, a um preço de R$ 5 por ação. O BTG será responsável por R$ 4,5 bilhões, a Perfin, gerida por Ralph Rosenberg, investirá R$ 2 bilhões e a Aguassanta, R$ 750 milhões.

Além disso, o aumento de capital inclui uma oferta adicional, chamada de hot issue, de R$ 1,8 bilhão, que deve ser precificada em 30 de outubro. No entanto, os acionistas que aderirem a essa oferta estarão sujeitos a um lockup de dois anos em metade de suas ações.

As condições para essa oferta foram definidas para priorizar a alocação dos novos investidores, em conformidade com as normas da CVM. Assim que a primeira oferta for concluída, a Cosan planeja lançar mais uma, que poderá atingir até R$ 2,75 bilhões, mantendo o mesmo valor da oferta anterior.

Rubens Ometto comentou que a entrada do BTG e da Perfin proporcionará à Cosan um caminho para retomar o crescimento de forma sólida e financeiramente responsável. Ele destacou que esses investidores compartilham os objetivos a longo prazo da empresa e estão comprometidos com investimentos em setores essenciais, como infraestrutura e energia.

Os novos sócios firmaram um contrato de acionistas válido por 20 anos, com um lockup de quatro anos sobre as ações desse acordo. Juntos, eles deterão 55% do capital da Cosan, enquanto os outros 45% ficarão para o free float, ou seja, ações disponíveis no mercado. Ometto permanecerá no controle da empresa, com 50,01% das ações sob o acordo.

A Aguassanta indicará cinco dos nove membros do conselho de administração, sendo um deles independente, enquanto BTG e Perfin selecionarão os outros quatro, incluindo também um membro independente.

A injeção de capital ocorrerá no menor preço das ações da Cosan em uma década, um passo crucial visto que a empresa, assim como a Raízen, enfrenta alta alavancagem. Essa ação promete reduzir mais da metade da dívida corporativa da Cosan, que no fim do segundo trimestre era de R$ 17,5 bilhões, além de diminuir em mais de R$ 1,5 bilhão as despesas financeiras anuais da holding.

A Cosan também está considerando a venda de participações em alguns de seus ativos ao longo do tempo e, durante as negociações de aumento de capital, manteve conversas com a Suzano, embora não tenham chegado a um consenso.

O CEO Marcelo Martins e o CFO Rodrigo Araújo farão uma apresentação para o mercado amanhã às 9h. A Cosan recebeu assessoramento do Itaú BBA e trabalhou com empresas de advocacia para estruturar o acordo. O BTG e a Perfin também contaram com suporte jurídico em suas operações.

Esse aumento de capital representa uma nova fase para a Cosan, que busca fortalecer sua posição no mercado e garantir um futuro mais saudável e sustentável.