Imperdível: Claro pode estar prestes a fechar a compra da Desktop!
A Claro está em negociações avançadas para adquirir a Desktop, uma provedora de internet fibra independente que tem uma forte presença no interior de São Paulo. Atualmente, a Claro está realizando sua diligência sobre a empresa, embora ainda não tenha feito uma proposta oficial. A aquisição envolveria 100% das ações, resultando no fechamento do capital da Desktop. No entanto, é importante destacar que essas discussões podem não culminar em um acordo.
Caso a transação se concretize, será a primeira vez que uma das principais operadoras do país adquire um provedor de internet local, o que pode abrir caminho para outras transações similares no mercado. Há dois outros provedores que estão explorando a possibilidade de venda: a Aloha, controlada pela EB Capital, e a Vero, que conta com a participação de grandes investidores, como Vinci e Warburg Pincus.
A aquisição da Desktop pode levar a uma reavaliação dos outros concorrentes, como a Brisanet, que opera principalmente no Nordeste, e a Unifique, reconhecida por sua liderança em Santa Catarina. Atualmente, a Desktop está avaliada em aproximadamente R$ 1,15 bilhões na Bolsa e é controlada pela gestora de private equity HIG, que possui 53% do capital e está liderando as negociações com a Claro.
A HIG contratou o Bank of America para auxiliar nas negociações, enquanto a Claro está conduzindo o processo sem assessores especializados. No ano passado, a Vivo também demonstrou interesse na Desktop e manteve negociações por alguns meses, mas não chegaram a um acordo quanto ao preço.
Um especialista do setor comentou que a aquisição seria uma jogada estratégica para ambas as operadoras. A Vivo poderia completar sua presença em São Paulo, enquanto a Claro ganharia uma posição mais forte no Estado. Ele observou que a Claro talvez tenha mais graus de liberdade para oferecer um preço superior ao da Vivo, pois a sobreposição de suas redes com a da Desktop é menor.
Um dos principais desafios para a venda é o preço. No momento, as ações da Desktop são negociadas com um múltiplo de cerca de 5 vezes o EV/EBITDA, mas a HIG busca uma faixa de 7 a 8 vezes esse múltiplo. Para que a venda ocorra, a Claro precisaria estar disposta a pagar um valor que reflita a importância estratégica da Desktop.
Esse movimento no mercado de provedores de internet pode gerar novas dinâmicas e oportunidades para outras empresas do setor, tornando o cenário ainda mais interessante para investidores e stakeholders envolvidos.
